導演： 汤浅政明
主演： 谷花音 下田翔大 寿美菜子 齐藤壮马 篠原信一 铃村健一 伊藤静 菅生隆之 长岛雄一 青山穰 佐佐木睦 堀井真吾 志村知幸 水野龙司 关贵昭 各务立基 宫崎敦吉 新谷真弓 大悟 滨添伸也 堀井茶渡 尾畑美依奈 伊泽磨纪 户田惠 小堀幸 川岛得爱 柄本明
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父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。
某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
